1 - Todo Azul do Mar ( Flávio Venturini e Ronaldo Bastos ) - paricipação.especial de Guilherme Arantes
2 - Ponta de Areia ( Milton Nascimento e Fernando Bratnt ) / Beijo Partido ( Toninho Horta )
3 - Nascente ( Flávio Venturini e Murilo Antunes )
4 - Vento de Maio ( Telo Borges e Márcio Borges )
5 - Espanhola ( Flávio Venturini e Guarabyra )
6 - Qualquer Coisa Haver com o Paraíso( Flávio Venturini e Milton Nascimento )
7 - Céu de Brasília ( Toninho Horta e Fenando Brant )
8 - Fantasia Barroca ( Flávio Venturini )
9 - Manoel, O Audaz ( Toninho Horta e Fernando Brant )

. Flávio Venturini - Voz e Teclados
. Toninho Horta - Voz, Guitarra, Violão
. Guilherme Arantes - Voz em "Todo Azul do Mar"
. Zé Nogueira - Sax
. Paulinho Carvalho - Baixo
. Neném - Bateria
. Cidinho - Percussão