1. Party in Olinda - - Toninho Horta: violão e guitarra Dominguinhos: accordeon Cesar Michiles: flauta Jim Beard: Rhodes piano Andre Dequech: teclados Victor Bailey: baixo Omar Hakim: Bateria

2. Afternoon in Thailand - - Toninho Horta: violão e voz William Galison: harmonica Andre Dequech: Teclados Victor Bailey: baixo Omar Hakim: bateria
Valtinho, Anastacio, Cesar Michiles: percussão

3. Moon River - - Toninho Violão, guitarra e voz Michael Gerber: piano
Onaje Allan Gumbs: teclados Mark Egan: baixo Danny Gottlieb: bateria Steve Thornton: percussão Rudi Berger: violino Lew Soloff: trumpete Ligia Barreto, Sheila Brown, Denise Finch, Lo Borges, Beto Lopes: coro

4. Akiko's Song - - Toninho Horta: Violão guitarra Akiko Yano: piano e voz Gil Goldstein: teclados J. Ribas (Tito): baixo Wolf: percussão

5. Encanto - - Toninho Horta: guitarra Andy Snitzer: alto sax Cliff Korman: piano, teclados Frank Garvis: baixo Graham Hawthorn: bateria Carol Steele: percussão

6. Techno Burger - - Toninho Horta: Violão, guitarra e voz Damian Saunders, Vincent Vargas: rappers Jack Lee: guitarra (riffs) Scott Brown: teclados Yessi Fine: baixo Steve Wolf: bateria e percussão Valtinho Anastácio: caxixis, sinos

7. Where Are You - - Toninho Horta: Violão e guitarra Rudi Berger: piano Cliff Korman, Andre Dequesch: teclados Mark Egan: baixo Danny Gottlieb: bateria Steve Thornton: percussão

8. Foot on the Road - - Toninho Horta: Violão, guitarra e voz Dominguinhos: accordeon
Cesar Michiles: flauta Jim Beard Rhodes: piano Andre Dequesch: teclados Victor Bailey: baixo Omar Hakim: Bateria

9. Nenel - - Toninho Horta: violão e guitarra Darryl Tokes: voz Cliff Korman, Michael Colina: Teclados Frank Gravis: baixo Graham Hawthorne: bateria Carol Steele: percussão

10. Mocidade (samba) Toninho Horta: violão e guitarra Jim Beard: rhodes piano Victor Bailey: baixo Omar Hakim: bateria Membros da Escola de Samba Padre Miguel (Rio): percussão vocal